庶民派投資家の挑戦
シニアの株式投資 ＯｔｏｋｉｃｈｉＦＩＲＥ
オトキチファイアー
2026年6月11日（木）
東証上場ＥＴＦを気に入っている理由を深堀り
6/10(水)深夜のマーケットの様子をチェックしました。
▼ 6/10（水）深夜マーケット概況
ＷＴＩ原油先物
▲ 大きく上昇
5MAの下から上に上げ
Ｓ＆Ｐ５００
▼ 大きく下降
前日終値より大きく下げ
ＮＹダウ
▼ 大きく下降
前日終値より大きく下げ
日経平均先物
▼ 下降
前日終値よりさらに下げ
参りました。Ｓ＆Ｐ５００も日経平均先物も下落です。
本日は保有株の含み損を眺める日とします。
（まだ損切りはしません。たぶん．．．）
本日は保有株の含み損を眺める日とします。
（まだ損切りはしません。たぶん．．．）
▼ 東証上場ＥＴＦ銘柄をメインに取引するに至った根っこの考え
音吉は時折、過去の株ブログを読み返します。
「なかなか、いい事言うやん。」と自画自賛する事も有れば
「なんか、カッコつけすぎて、本音で語っていないね。」というセルフ突っ込みが有ったりもします。
５月２８日の株ブログ「東証上場ETFばかりトレードする理由」は、
本音で書いてはいるのですが核心の部分が足りていないように感じました。
「東証上場ETF銘柄をメインに取引するに至った根っこの考え」について、少し書いてみます。
「なかなか、いい事言うやん。」と自画自賛する事も有れば
「なんか、カッコつけすぎて、本音で語っていないね。」というセルフ突っ込みが有ったりもします。
５月２８日の株ブログ「東証上場ETFばかりトレードする理由」は、
本音で書いてはいるのですが核心の部分が足りていないように感じました。
「東証上場ETF銘柄をメインに取引するに至った根っこの考え」について、少し書いてみます。
📊 超優秀なプロトレーダーですらＩＮＤＥＸ投資に負けるという現実
株式投資をされているプロトレーダーや個人投資家の誰もが一度は耳にしたことがある相場のフレーズに、
「どんな凄腕プロトレーダー達だって最終的にＩＮＤＥＸ投資には負ける」
というものがあります。その中でも特に刺さったのが、
「ＩＮＤＥＸをほんの僅かでも超えていれば優秀なトレーダーとみなされる」
というものでした。実際にプロトレーダーの世界のリアルな評価基準は知りませんし分かりません。
しかしながら、ＩＮＤＥＸ投資のパフォーマンスをプロトレーダー達は意識しているらしいとの認識にたどり着きました。
「どんな凄腕プロトレーダー達だって最終的にＩＮＤＥＸ投資には負ける」
というものがあります。その中でも特に刺さったのが、
「ＩＮＤＥＸをほんの僅かでも超えていれば優秀なトレーダーとみなされる」
というものでした。実際にプロトレーダーの世界のリアルな評価基準は知りませんし分かりません。
しかしながら、ＩＮＤＥＸ投資のパフォーマンスをプロトレーダー達は意識しているらしいとの認識にたどり着きました。
💡 ＩＮＤＥＸ銘柄でスイングトレード
で、結局どうしたの？ですが、２０２４年くらいから徐々にですが
東証上場ＥＴＦの現物株でスイングトレードをする事にいたしました。
ほぼ・日経２２５ＥＴＦ銘柄 ・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ銘柄を
出来高数量が多いものを選んで取引しております。
音吉が本音で魅力に感じているポイントは
①無価値になるリスクがほぼ無い（株券が紙屑になるリスク）
②暴落しても現物株なら退場リスクが少ない（回復には長期間要す場合も）
③書店に溢れる株式投資ムック本から見て「つまらない投資銘柄」なのがイイっ！
ついでにぶっちゃけて言うと
「超長期ＩＮＤＥＸ投資の良いとこ取りが出来る」と考えるに至りました。
１０年スパンの超長期チャート図を俯瞰して見てください。
テクニカル理論に完璧無知な個人投資家であっても（ワイのことかあ？）
その超長期チャート図から必ず見えてくるチャンスが有るのです。
「暴落後の底を打った後の回復期に”シンプル買い作戦”で勝てるんじゃね？」
実際には、どんな回復期にも”小暴落”が出現してくるので、た易くは有りません。
何度も言いますが「しょせんＩＮＤＥＸには劣るが、勝てればエエッ！」なのです。
つまるところ“勝てる確率がアゲアゲになる気がしてくる”わけですよ。
そんなこんなで、今は【東証上場ＩＮＤＥＸ銘柄でスイングトレード】を中心にやっております。
東証上場ＥＴＦの現物株でスイングトレードをする事にいたしました。
ほぼ・日経２２５ＥＴＦ銘柄 ・Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦ銘柄を
出来高数量が多いものを選んで取引しております。
音吉が本音で魅力に感じているポイントは
①無価値になるリスクがほぼ無い（株券が紙屑になるリスク）
②暴落しても現物株なら退場リスクが少ない（回復には長期間要す場合も）
③書店に溢れる株式投資ムック本から見て「つまらない投資銘柄」なのがイイっ！
ついでにぶっちゃけて言うと
「超長期ＩＮＤＥＸ投資の良いとこ取りが出来る」と考えるに至りました。
１０年スパンの超長期チャート図を俯瞰して見てください。
テクニカル理論に完璧無知な個人投資家であっても（ワイのことかあ？）
その超長期チャート図から必ず見えてくるチャンスが有るのです。
「暴落後の底を打った後の回復期に”シンプル買い作戦”で勝てるんじゃね？」
実際には、どんな回復期にも”小暴落”が出現してくるので、た易くは有りません。
何度も言いますが「しょせんＩＮＤＥＸには劣るが、勝てればエエッ！」なのです。
つまるところ“勝てる確率がアゲアゲになる気がしてくる”わけですよ。
そんなこんなで、今は【東証上場ＩＮＤＥＸ銘柄でスイングトレード】を中心にやっております。
▼ 投資信託を特定口座で運用していた黒歴史
📖 大昔のお話：投資信託への挑戦と失敗
ついでに、大昔の話です。
投資信託を特定口座で運用する事を行っておりました。
期間は数週間から数カ月で、投資の動機が
「プロトレーダーが運用するファンドだから間違い無い（はず）」
でした。「個別株取引より勝てるのでは？」なんて甘い考えを持っておりました。
結論として「得られたとして薄利、だいたいは負けの取引結果」の状態でした。
買う時に指値が出来ず、投げ売りの時もコントロールが不可なのに嫌気がさして、ほどなくして止めてしまいました。（知らずにやり始めてたんかい？）
要は中期スイングトレードの取引イメージでいたので、大失敗でした。
基準価格の上下動が穏やかで、上昇を待ちきれなかったのです。
今考えても「アホな事やってたよなあ。」でございます。
この時に学習できたのは、優れた投資信託とは
・ＩＮＤＥＸ指数に連動した手数料が極めて安い投資信託である
・厳守するルールは超長期投資で、とにかくホールドし続ける事
といったものですね。
改めて書く必要も無いのですが、下記が優れた投資信託の鉄板銘柄ですね。
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
投資信託を特定口座で運用する事を行っておりました。
期間は数週間から数カ月で、投資の動機が
「プロトレーダーが運用するファンドだから間違い無い（はず）」
でした。「個別株取引より勝てるのでは？」なんて甘い考えを持っておりました。
結論として「得られたとして薄利、だいたいは負けの取引結果」の状態でした。
買う時に指値が出来ず、投げ売りの時もコントロールが不可なのに嫌気がさして、ほどなくして止めてしまいました。（知らずにやり始めてたんかい？）
要は中期スイングトレードの取引イメージでいたので、大失敗でした。
基準価格の上下動が穏やかで、上昇を待ちきれなかったのです。
今考えても「アホな事やってたよなあ。」でございます。
この時に学習できたのは、優れた投資信託とは
・ＩＮＤＥＸ指数に連動した手数料が極めて安い投資信託である
・厳守するルールは超長期投資で、とにかくホールドし続ける事
といったものですね。
改めて書く必要も無いのですが、下記が優れた投資信託の鉄板銘柄ですね。
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
・ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
🎤 正直に告白します
【音吉はほったらかし運用が不得意】という結果に終わり、今は投資信託を保有しておりません。
相場の暴落時に”投げ売り”してしまったのでした。（薄利を得て、将来の大きな魚を逃がしたようなもの？）
相場の暴落時に”投げ売り”してしまったのでした。（薄利を得て、将来の大きな魚を逃がしたようなもの？）
▼ 音吉のひとり言
投資信託に興味を持って運用していたのは１０年以上前の話です。
好結果が出せなかったので、何も語る事は有りません。
が、この事は伝えさせてください。
好結果が出せなかったので、何も語る事は有りません。
が、この事は伝えさせてください。
🍄 毒キノコ投資信託への警告
「アクティブファンドなんぞは、買うんじゃねえ！」
プロのファンドマネージャーが独自に銘柄を選んで運用するのが【アクティブファンド投資信託】です。
これがもう、正真正銘の【毒キノコ投資信託】でしたね。
そう、うっかりと食べてしまったら“確実なﾀﾋあるのみ”です。
手数料は馬鹿高いわ、S&P500INDEX投信よりパフォーマンス劣るわ
中には、ずんずん基準価格が下がり続けるものまでありました。
もはや深掘りもいたしませんが
【アクティブファンド投資信託】＝【毒キノコ投資信託】
という変換式だけは、間違わないようにしてください。
プロのファンドマネージャーが独自に銘柄を選んで運用するのが【アクティブファンド投資信託】です。
これがもう、正真正銘の【毒キノコ投資信託】でしたね。
そう、うっかりと食べてしまったら“確実なﾀﾋあるのみ”です。
手数料は馬鹿高いわ、S&P500INDEX投信よりパフォーマンス劣るわ
中には、ずんずん基準価格が下がり続けるものまでありました。
もはや深掘りもいたしませんが
【アクティブファンド投資信託】＝【毒キノコ投資信託】
という変換式だけは、間違わないようにしてください。
📝 音吉からシンプルなまとめ
「しょせんＩＮＤＥＸには劣るが、勝てればエエッ！」
東証上場ＥＴＦ銘柄でのスイングトレードを中心にやっております。
無価値になるリスクがほぼ無く、暴落しても退場リスクが少ない。
そして、超長期ＩＮＤＥＸ投資の「良いとこ取り」が出来ると考えています。
東証上場ＥＴＦ銘柄でのスイングトレードを中心にやっております。
無価値になるリスクがほぼ無く、暴落しても退場リスクが少ない。
そして、超長期ＩＮＤＥＸ投資の「良いとこ取り」が出来ると考えています。
前日の売買収支
プラスマイナス０円
保有株式の評価額
マイナス２４７，４１０円
当月収支
プラス９２，７３２円
前日の売買収支
| IN日付 | OUT日付 | CODE | 銘柄名 | 株数 | 区分 | 取得単価 | 取得金額 | 評価単価 | 評価金額 | 評価損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | ― | 1321 | 日経２２５連動型上場投信 | 20 | 現物 | 67,250 | 1,345,000 | ― | ― | ― | 打診買い |
| 6/10 | ― | 1547 | 上場INDEX米国株式(S&P500) | 30 | 現物 | 12,800 | 384,000 | ― | ― | ― | 買増し |
| 6/10 | ― | 1570 | 日経平均ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞINDEX | 30 | 現物 | 66,800 | 2,004,000 | ― | ― | ― | 打診買い |
| 前日の売買収支 | 0 | ||||||||||
保有株式の評価額
| IN日付 | OUT日付 | CODE | 銘柄名 | 株数 | 区分 | 取得単価 | 取得金額 | 評価単価 | 評価金額 | 評価損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | ― | 1330 | 上場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225 | 30 | 現物 | 70,664 | 2,119,920 | 67,360 | 2,020,800 | －99,120 | 上昇待ち |
| 6/3 | ― | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500) | 900 | 現物 | 3,513 | 3,161,700 | 3,392 | 3,052,800 | －108,900 | 上昇待ち |
| 6/4 | ― | 1557 | SPDR S&P500 ETF | 20 | 現物 | 120,498 | 2,409,960 | 117,800 | 2,356,000 | －53,960 | 上昇待ち |
| 6/8 | ― | 1547 | 上場INDEX米国株式(S&P500) | 130 | 現物 | 12,856 | 1,671,280 | 12,815 | 1,665,950 | －5,330 | 上昇待ち |
| 6/10 | ― | 1321 | 日経２２５連動型上場投信 | 20 | 現物 | 67,250 | 1,345,000 | 67,270 | 1,345,400 | ＋400 | 上昇待ち |
| 6/10 | ― | 1570 | 日経平均ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞINDEX | 30 | 現物 | 66,800 | 2,004,000 | 67,450 | 2,023,500 | ＋19,500 | 上昇待ち |
| 保有株式の評価額 | －247,410 | ||||||||||
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